近日，醫(yī)管界微信平臺發(fā)布了“2018年眼科行業(yè)報(bào)告”。報(bào)告從眼科醫(yī)療市場和眼科醫(yī)療市場未來成長點(diǎn)兩方面展開，并綜合了衛(wèi)健委、衛(wèi)生計(jì)生統(tǒng)計(jì)年鑒、中國防盲治盲網(wǎng)、各公司和醫(yī)院官網(wǎng)、各公司公告等多方數(shù)據(jù)資料展現(xiàn)2018年眼科行業(yè)的市場狀況。
該報(bào)告指出，我國眼科醫(yī)療市場有較大的增長，且眼保健市場需求潛力巨大。報(bào)告中特別提到，雖然視光服務(wù)范圍廣泛，但目前以醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡和硬鏡治療為主，消費(fèi)升級推動角膜塑形鏡等高端業(yè)務(wù)快速成長，但相對于7500萬青少年近視人群，滲透率仍不足1%，成長空間巨大。詳細(xì)報(bào)道請看以下全文。
2018眼科行業(yè)報(bào)告
目錄
《眼科專題-行業(yè)梳理報(bào)告（上）》
1 眼科醫(yī)療市場
1.1 市場規(guī)模
1.2 成長動力
1.3 競爭格局
2 眼科醫(yī)療市場未來成長點(diǎn)
2.1 縣級醫(yī)院
2.2 視光中心
01眼科醫(yī)療市場
眼科醫(yī)療市場、成長動力與競爭格局
1.1、眼科醫(yī)療市場
老齡化、生活方式改變和收入水平提升推動眼科醫(yī)療需求提升。人口老齡化趨勢使得白內(nèi)障患病人數(shù)不斷增加，而肥胖、熬夜等因素也使得白內(nèi)障愈加早發(fā)。而電腦和智能手機(jī)的普及、學(xué)習(xí)生活壓力的加劇促使近視、干眼癥等常見眼病發(fā)病率逐年提升。
此外，國內(nèi)居民收入水平的提升和醫(yī)保覆蓋率提升也推動眼科醫(yī)療服務(wù)需求規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)，2016 年中國眼科門急診人次首度破億，2005-16 年CAGR 達(dá)11.6%；出院數(shù)為470 萬人次，05-16年CAGR 達(dá)18.4%，且呈增速持續(xù)提升態(tài)勢。
眼科醫(yī)療可及性持續(xù)提升，滲透率呈逐年提升態(tài)勢。以全國眼科門急診人次/總?cè)丝诒戎担壳丝谘劭崎T急診人次）來衡量，國內(nèi)眼科滲透率呈現(xiàn)逐年提升態(tài)勢，說明國內(nèi)眼科醫(yī)療的可及性持續(xù)提升。眼科醫(yī)療滲透率的提升主要是：①對眼科疾病醫(yī)療保障的進(jìn)一步完善；②眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量、床位數(shù)和衛(wèi)生技術(shù)人員持續(xù)增長；③隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民收入水平提高，眼健康意識也持續(xù)提升。
國內(nèi)眼科醫(yī)療市場約571 億，保持12%~15%較快增長，眼科?？漆t(yī)院成長性更突出。據(jù)衛(wèi)計(jì)生統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)，16 年全國眼科?？漆t(yī)院業(yè)務(wù)收入（剔除財(cái)政補(bǔ)助）達(dá)158 億元，考慮當(dāng)年全國眼科門急診1.05 億人次，出院470萬人次，而其中眼科專科醫(yī)院門急診2283 萬人次，約占21.7%，出院148萬人次，占31.5%?？紤]次均手術(shù)費(fèi)用一般是次均門診費(fèi)用的30~40 倍，按35 倍估算，眼科專科醫(yī)院收入占眼科醫(yī)療占眼科醫(yī)療總收入27.8%，推算眼科醫(yī)療市場總規(guī)模約571 億元。根據(jù)以上測算方法，我們認(rèn)為眼科醫(yī)療市場近年來保持了12~15%的較快增長，16 年有所加速。盡管眼科?？漆t(yī)院業(yè)務(wù)占比仍不高，但更強(qiáng)的專業(yè)性和更好的可復(fù)制性使得眼科?？漆t(yī)院增長遠(yuǎn)高于眼科醫(yī)療市場的增長，市場份額也持續(xù)提升，尤其是手術(shù)（住院）占比提升更快。
眼科醫(yī)療市場主要由屈光、白內(nèi)障、視光和其他眼病組成。屈光手術(shù)客單價(jià)約15000 元，手術(shù)量約100 萬例，估計(jì)2016 年市場規(guī)模約150 億元。2016年白內(nèi)障客單價(jià)約6500 元，中國防盲治盲網(wǎng)2015 年報(bào)告統(tǒng)計(jì)白內(nèi)障病人數(shù)為167 萬例，而16 年同比增長16%，194 萬例，估算未納入統(tǒng)計(jì)的病例數(shù)，預(yù)計(jì)16 年全年手術(shù)例數(shù)為230 萬例，對應(yīng)市場規(guī)模138 億元。
國內(nèi)眼科醫(yī)療服務(wù)滲透率極低，存在巨大的發(fā)展空間。無論是白內(nèi)障、屈光、視光，還是其他眼病，從國際比較的角度來看，國內(nèi)的診療滲透率仍極低，存在巨大的發(fā)展空間。
白內(nèi)障：CSR 仍有較大提升空間。據(jù)中國防盲治盲網(wǎng)數(shù)據(jù)，17 年國內(nèi)CSR 達(dá)到2205，同比增長6.25%，但仍遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家（平均CSR大于9000），與一般發(fā)展中國家（平均CSR 大于3000）相比也較低。眼科權(quán)威期刊IOVS 刊載的研究結(jié)果表明，不同國家GDP 與CSR 大約呈現(xiàn)線性相關(guān)的趨勢，但GDP 低于中國的印度，CSR 為中國4 倍左右，國內(nèi)市場空間潛力很大。從國內(nèi)省份間市場來看，17 年僅上海、天津和江蘇CSR 超過了2000，仍有25 個(gè)省份CSR 低于1800，省份間差異較大，大量省份的白內(nèi)障市場仍有待開發(fā)。
01.白內(nèi)障
CSR仍有較大提升空間
屈光：飛秒激光手術(shù)的滲透率仍有待提升。據(jù)Statista 數(shù)據(jù)，美國Lasik 手術(shù)量高峰期可達(dá)每年140 萬例（2007 年，金融危機(jī)前夕），目前每年仍約60 萬例，即每百萬人口飛秒激光手術(shù)量達(dá)1857 例。據(jù)愛爾眼科集團(tuán)發(fā)布的《角膜屈光手術(shù)白皮書》數(shù)據(jù)，日本每年飛秒激光手術(shù)量約60萬例，韓國也有16 萬例（注：日韓均為2016年數(shù)據(jù)），分別相當(dāng)于每百萬人口飛秒激光手術(shù)量4724 和3122 例。以國內(nèi)飛秒激光手術(shù)量占比約69%，即每年手術(shù)量約69 萬例，每百萬人口飛秒激光手術(shù)量僅為499 例，遠(yuǎn)低于美日韓。參考美日韓的飛秒激光手術(shù)滲透率，國內(nèi)飛秒激光手術(shù)量仍有2.7~7.5 倍的長期成長空間。
02.屈光
飛秒激光手術(shù)
滲透率有待提升
1.2、成長動力
醫(yī)療服務(wù)可及性全面提高，提升基礎(chǔ)病種滲透率。政策鼓勵(lì)民營眼科醫(yī)院的發(fā)展，加快擴(kuò)大眼科專業(yè)服務(wù)的供給，主要是提升基礎(chǔ)眼病和白內(nèi)障等病種的滲透率，同時(shí)開展健康教育，提升屈光、眼底病、防盲和眼保健等領(lǐng)域的知曉度，為潛在的眼科治療打下基礎(chǔ)。
消費(fèi)升級趨勢明顯，高端服務(wù)占比上升。在消費(fèi)升級大趨勢下，眼科患者不僅更愿意嘗試未滿足的手術(shù)治療，不少人也更愿意為更好的手術(shù)效果自費(fèi)承擔(dān)更高的手術(shù)費(fèi)。比如國內(nèi)屈光、白內(nèi)障等業(yè)務(wù)的高端術(shù)式占比逐年提升，推動眼科手術(shù)客單價(jià)持續(xù)提升。以白內(nèi)障為例，白內(nèi)障出院人數(shù)由2011 年28 萬增長到2016 年63.23 萬，人均醫(yī)藥費(fèi)也從5004 元增長到6536 元。從愛爾眼科自身的白內(nèi)障業(yè)務(wù)發(fā)展情況來看，量價(jià)齊升的趨勢更為明顯。
消費(fèi)升級還體現(xiàn)為屈光、視光等可選消費(fèi)項(xiàng)目的快速增長。屈光手術(shù)和視光業(yè)務(wù)屬于消費(fèi)者可選的自費(fèi)項(xiàng)目，其業(yè)務(wù)的成長和醫(yī)?？刭M(fèi)相關(guān)度低，受消費(fèi)升級趨勢影響大，由于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)眼科醫(yī)療資源供給較為稀缺，這類受益消費(fèi)意識覺醒和收入提升的可選消費(fèi)項(xiàng)目會實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)比白內(nèi)障等醫(yī)保項(xiàng)目更快的增長。
以屬高端視光業(yè)務(wù)的角膜塑形鏡為例，近年來行業(yè)增速均在30%以上，爆發(fā)性強(qiáng)。
屈光業(yè)務(wù)則是因屈光手術(shù)技術(shù)的快速迭代更新，不斷提升手術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化和可復(fù)制性，大幅降低對醫(yī)生水平的依賴以及手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，因此屈光業(yè)務(wù)的消費(fèi)升級是滲透率提升和高端業(yè)務(wù)占比提升的雙重效應(yīng)。
1.3、競爭格局
中國民營眼科連鎖已占據(jù)最有優(yōu)勢的競爭生態(tài)位。眼科醫(yī)療服務(wù)市場主要角色包括綜合醫(yī)院眼科、公立大型?？啤⒀劭七B鎖醫(yī)院和本地民營醫(yī)院。其中民營眼科連鎖在競爭上優(yōu)勢最為明顯。
眼科在公立醫(yī)院屬邊緣科室。公立醫(yī)院中眼科對收入和利潤貢獻(xiàn)低，藥占比一般僅為10%，公立醫(yī)院資源投入難以向眼科傾斜，眼科醫(yī)生收入在各科室排名倒數(shù)，僅略高于兒科和耳鼻喉科醫(yī)生。眼科在公立醫(yī)院的邊緣化造成民營眼科面臨公立的競爭壓力較小，同時(shí)民營醫(yī)院也有機(jī)會以合適的成本從公立醫(yī)院吸引醫(yī)生。
01.眼科
在公立醫(yī)院
屬邊緣科室
民營眼科對醫(yī)生的吸引力更大。
1）更好的上升渠道：民營眼科的快速發(fā)展為各層級的眼科醫(yī)師提供了大量的職級上升的空間。
2）更好的薪酬與激勵(lì)：民營眼科醫(yī)院醫(yī)師待遇遠(yuǎn)高于公立，除了薪酬50~100%的提升外，還可以通過合伙人計(jì)劃享受供職醫(yī)院高速發(fā)展的紅利。
3）更好的設(shè)備與手術(shù)機(jī)會：民營眼科醫(yī)院可以快速配備最先進(jìn)的各類設(shè)備，這點(diǎn)在眼科被邊緣化的公立醫(yī)院難以實(shí)現(xiàn)；更好的設(shè)備也為民營帶來了更多的客源和手術(shù)機(jī)會，醫(yī)師技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)也能更快提升。
02.民營醫(yī)院
對醫(yī)生吸引更大
民營眼科連鎖資本優(yōu)勢明顯。由于眼科大型設(shè)備成本高昂，如全飛秒設(shè)備采購成本超過1000 萬人民幣，資本門檻較高，無論是眼科醫(yī)生單干創(chuàng)業(yè)還是其他后進(jìn)入資本介入難度都很大。
03.民營連鎖
資本優(yōu)勢明顯
民營眼科擴(kuò)張動力強(qiáng)，政策寬松。眼科公立醫(yī)院受到編制和財(cái)政投入的制約，目前很難隨意開設(shè)分院擴(kuò)張，尤其是目前政策鼓勵(lì)社會資本辦醫(yī)，公立醫(yī)院的擴(kuò)張均受到嚴(yán)格的審核和控制。民營則不受此影響，開設(shè)連鎖的難度小，動力強(qiáng)。
04.民營眼科
政策寬松
民營眼科連鎖運(yùn)營效率遠(yuǎn)高公立。民營醫(yī)院作為市場化的主體，競爭壓力下的競爭效率明顯高于公立醫(yī)院。一般而言，民營眼科醫(yī)院可做到價(jià)格略低于公立醫(yī)院的情況下，為消費(fèi)者提供更好的設(shè)備和更優(yōu)的服務(wù)，競爭優(yōu)勢較為明顯。
05.民營連鎖
運(yùn)營效率高
民營連鎖眼科專科醫(yī)院中，愛爾眼科保持一家獨(dú)大格局，但在整體眼科市場中市占率仍較低。
國內(nèi)眼科連鎖醫(yī)院中，主要玩家還包括華廈眼科、普瑞眼科、新視界眼科等。
02、眼科行業(yè)未來成長點(diǎn)
縣級下沉、視光中心
2.1、縣級醫(yī)院
分級診療等民生工程推進(jìn)醫(yī)療資源下沉，縣級市場成長明顯。全國縣人口總數(shù)基本穩(wěn)定在7億，占全國人口比重在51%~53%之間，保持穩(wěn)定，依然是國內(nèi)主要的人口分布區(qū)域。2011 年~2016 年縣級（包括縣級市和縣）醫(yī)院診療人次年均復(fù)合增長為7.4%，縣級醫(yī)院診療滲透率也呈現(xiàn)持續(xù)提升態(tài)勢。預(yù)計(jì)公立醫(yī)院與縣級醫(yī)院組建醫(yī)聯(lián)體等模式，以及醫(yī)保報(bào)銷比例高于地級市等等措施促進(jìn)縣級市場發(fā)展。
縣域眼科醫(yī)療滲透率較低，縣級市場遠(yuǎn)未飽和。目前國內(nèi)縣人口占比超過50%的省份有17 個(gè)，其合計(jì)總?cè)丝谡既珖?/span>54.4%，其合計(jì)縣人口占全國73.3%。從眼科醫(yī)療滲透率來看，縣人口比超50%的省份平均每百萬人口眼科門急診人次僅為5.42 萬，遠(yuǎn)低于其余省份平均8.87 萬人次的水平，縣人口占比和眼科診療滲透率存在明顯的負(fù)相關(guān)性，縣級市場的眼科醫(yī)療需求亟待提升。
縣人口占比和眼科診療和手術(shù)滲透率都存在明顯的負(fù)相關(guān)性（縣人口占比越高，眼科醫(yī)療門診和手術(shù)的滲透率越低），大量縣級區(qū)域的眼科醫(yī)療可及性較低。
縣級眼科市場特點(diǎn)：供給不足、競爭對手少且弱、成本低、客單價(jià)低但消費(fèi)升級空間大。
1）供給不足、競爭對手少且弱：一般來說，縣里少有眼科專科醫(yī)院，眼科治療需求主要在當(dāng)?shù)乜h醫(yī)院解決。由于眼科在公立醫(yī)院內(nèi)邊緣化明顯，普遍存在治療項(xiàng)目少和治療效果差的問題，也難見主動篩查來提升老人和兒童的眼疾知曉率和治療率。
2）投資和運(yùn)營成本低：縣級醫(yī)院房租和人力成本均顯著低于城市醫(yī)院，整體投資成本也較低。
3）客單價(jià)低但消費(fèi)需求旺盛：以白內(nèi)障為例，縣屬和縣級市屬醫(yī)院客單價(jià)分別約為4600 和6100元，明顯低于地級和省屬醫(yī)院客單價(jià)。由于常見眼病需求非常旺盛，各類眼疾知曉率和治療率均極低，比如白內(nèi)障和近視篩查的空間均較大。
50 萬人口以下建眼科門診部，50 萬以上建眼科醫(yī)院。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，到2016 年底，中國縣級區(qū)劃數(shù)共有2851 個(gè)，其中縣級市、縣和自治縣共有1843 個(gè)，人口超50 萬的縣級市和縣超過700個(gè)，市場空間巨大。
2.2、視光中心
2.2.1、 眼保健市場需求潛力巨大
近視是全球青少年普遍存在眼健康問題，中國尤為突出。2012 年我國5 歲以上人口中近視人數(shù)5 億，全國近視患者已占世界總數(shù)33%，遠(yuǎn)高于我國占世界人口總數(shù)的比例22%。據(jù)《國民健康視覺報(bào)告》（北京大學(xué)中國健康發(fā)展研究中心，2015）估測，若無有效政策干預(yù)，2020 年我國5 歲以上人口近視患病率將增長至50%以上，患病人口將達(dá)7 億。根據(jù)衛(wèi)生部和教育部聯(lián)合調(diào)查，中國大學(xué)畢業(yè)生近視率高達(dá)70%-90%，中學(xué)生50%，小學(xué)生35%，青少年群體近視惡化趨勢明顯，而目前僅25%近視人群得到有效矯治。
韓國、新加坡等東亞發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均有過青少年近視率大幅提升的歷史。澳洲國立大學(xué)的Ian Morgan 數(shù)據(jù)顯示，自二戰(zhàn)以來，韓國、新加坡、中國香港和中國臺灣等東亞發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的青少年均出現(xiàn)了近視率大幅攀升的階段，從1950 年的20~30%快速提升至2010 年的80%~85%，近視最主要的原因是長時(shí)間高強(qiáng)度的近距離用眼。
東亞發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的共性：①高人口密度下的高競爭壓力；②經(jīng)濟(jì)騰飛期教育存在高投資回報(bào)的歷史記錄；③經(jīng)濟(jì)增長放緩后，對子女的教育投資的存在慣性，且競爭壓力加大之下會加劇對教育投資的重視程度。以上因素決定近視率加深并持續(xù)高企是短期內(nèi)難以逆轉(zhuǎn)的現(xiàn)實(shí)。中國大陸目前雖仍處于發(fā)展中國家階段，但大學(xué)生的近視率也高達(dá)70%~90%，已接近東亞發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)地區(qū)的近視率水平?？紤]到國內(nèi)人口仍在向沿海發(fā)達(dá)地區(qū)聚集，競爭壓力和對子女教育的投資很難降低，未來國內(nèi)近視率仍會長期提升。
智能手機(jī)等手持式上網(wǎng)終端的廣泛應(yīng)用和移動娛樂內(nèi)容的極大豐富仍將持續(xù)提升近視發(fā)病率。據(jù)美國媒體機(jī)構(gòu)Zenith 研究報(bào)告預(yù)測，到2018 年在全球52 個(gè)主要國家中智能手機(jī)滲透率將達(dá)到66%，其中中國智能手機(jī)用戶數(shù)將達(dá)13 億，近乎全覆蓋；此外全球智能手機(jī)和平板等移動設(shè)備將占用73%的上網(wǎng)時(shí)間，而中國的數(shù)據(jù)是77%，且該數(shù)據(jù)仍在持續(xù)提升。我們認(rèn)為，手持式上網(wǎng)終端的廣泛普及以及不斷增長的使用時(shí)長將繼續(xù)提升青少年的及時(shí)發(fā)病率。
2.2.2 消費(fèi)升級提升視光需求
視光服務(wù)主要針對青少年眼病，近視是主要的目標(biāo)市場。眼科視光是運(yùn)用光學(xué)儀器來檢查眼睛的視覺功能，并采取相應(yīng)的非手術(shù)或手術(shù)的手段來治療病人的近視、遠(yuǎn)視、散光、老視等疾病。
視光臨床服務(wù)包括醫(yī)學(xué)驗(yàn)光、診療配鏡、兒童斜弱視診療、角膜塑形術(shù)、角膜接觸鏡驗(yàn)配等。從目標(biāo)市場的大小來看，目前視光主要針對的是青少年的近視和小兒斜弱視等常見視力障礙問題。
視光業(yè)務(wù)范圍廣泛，目前以醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡和硬鏡治療為主。視光業(yè)務(wù)包括醫(yī)學(xué)驗(yàn)光配鏡，其中包括框架眼鏡、太陽鏡等，以及屈光不正的治療，包括硬鏡（硬性透氣性接觸鏡RGP+角膜塑形鏡OK）、護(hù)理液、藥品，還有其他視功能產(chǎn)品等。
以愛爾眼科為例，硬鏡及護(hù)理液以及框架眼鏡的合集收入占視光業(yè)務(wù)比例接近90%，剩下的以醫(yī)學(xué)驗(yàn)光檢查費(fèi)為主。
消費(fèi)升級推動角膜塑形鏡等高端業(yè)務(wù)快速成長。角膜塑形鏡是視力矯正的一種非手術(shù)治療，屬于高透氣式硬鏡的一種。和一般軟性隱形眼鏡不同的是，角膜塑形鏡是在夜間配戴，透過透明玻璃鏡片壓平眼角膜，以便改善白天的視力缺陷，可在一定程度上逆轉(zhuǎn)真性近視或至少減緩近視加深的速度。
根據(jù)WHO 報(bào)告，角膜塑形鏡的使用能使2 年內(nèi)近視進(jìn)展減少約45%，5 年內(nèi)進(jìn)展減少約30%。驗(yàn)配一副角膜塑形鏡需要1~2 萬元，而且需要1~1.5 年定期更換，相比于屈光手術(shù)矯正視力手術(shù)客單價(jià)約1~2 萬元而言，角膜塑形鏡被認(rèn)為是客單價(jià)更高的一種視力矯正治療手段。收入水平的提升和對子女健康意識的重視將推動角膜塑形鏡的滲透率持續(xù)提升。
角膜塑形鏡滲透率低，成長快，潛在空間可達(dá)500 億。我國8-18 歲人口總數(shù)約1.5 億，近視發(fā)病率達(dá)50%，其中10%符合角膜塑形鏡的適應(yīng)癥，則青少年角膜塑形鏡適配人群達(dá)750 萬，假設(shè)有效需求375 萬副，客單價(jià)為1萬元（保守估算，考慮鏡片約8000 元/副，護(hù)理液支出200 元/月），則新配鏡的潛在空間即達(dá)到375 億元，考慮平均35%的二次回配量，則角膜塑形鏡整體潛在市場空間高達(dá)500 億元。實(shí)際上，2017 年全國角膜塑形鏡驗(yàn)配量約50 萬副，相比7500 萬近視的青少年人群，滲透率仍不足1%，成長空間巨大。
文章來源：互聯(lián)網(wǎng)
文章排版：深圳視普泰驗(yàn)光師培訓(xùn)學(xué)校
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